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AI 工具應用內訓

客戶名單管理與拜訪流程數位化|課程大綱

堂數4 堂
總時數10 小時
單堂2.5 小時
方式線上同步

對象課程對象

業務開發、客戶拜訪與教學推廣人員。具備基本電腦操作能力即可,無需程式背景。

目標課程目標

學員能運用 AI 工具,將既有的客戶名單與拜訪紀錄流程,轉化為可自行維護的數位工具;課程結束後具備獨立提出需求、調整功能並驗收的能力。

大綱課程內容

第一堂名單匯入與介面建立2.5 小時
  • 將既有客戶名單匯入並建立可檢索的清單介面
  • 以自然語言向 AI 描述需求的方法與練習
  • 資料來源、處理與呈現的基本流程
學習成果 可自行開啟、搜尋、檢視完整客戶名單 課後練習 自行新增欄位並調整版面樣式
第二堂拜訪紀錄與行動裝置應用2.5 小時
  • 建立拜訪進度標記(已拜訪/未拜訪)
  • 單次拜訪紀錄的輸入與儲存
  • 行動裝置介面調整,支援外出時即時記錄
學習成果 可於手機上完成當次拜訪紀錄並即時查詢 課後練習 實際進行一次拜訪並完成紀錄
第三堂地理資訊與路線建議2.5 小時
  • 依所在位置計算鄰近拜訪對象
  • 設定車程距離條件與推薦數量
  • 結合既有行程安排拜訪順序
學習成果 輸入當日行程地點即可取得鄰近拜訪建議名單 課後練習 規劃一週拜訪路線並實地驗證
第四堂成效追蹤與自主維護2.5 小時
  • 建立成交結果記錄與數量統計
  • 產出階段性成效報表
  • 自行提出需求、修改功能與驗收的完整流程
學習成果 可產出績效評核所需之統計結論,並獨立完成功能調整 結業驗收 學員全程自行操作完成一次功能修改

方式授課方式

線上同步授課,講師與學員雙方皆分享畫面:講師示範一個段落,學員立即在自己的畫面跟著操作,一步一步引導完成,非單向示範。每堂課前 20 分鐘為前次課後練習的問題解答。

課程間隔 1 至 2 週,預留課後練習時間。總期程約 6 至 8 週。

工具使用工具

使用學員公司既有之 AI 工具訂閱,無需額外採購軟體、無需安裝開發環境。第一堂課前另安排 15 分鐘線上確認操作環境。

支援課後支援

課程期間及結業後兩週內,提供文字問答支援,工作日回覆。

支援範圍為操作方法指導,協助學員自行完成;不包含代為製作。

費用課程費用

授課時數10 小時(4 堂 × 2.5 小時)
鐘點費NT$ 2,500 / 小時
課後問答支援內含,不另計費
合計NT$ 25,000

得分兩階段辦理:第一、二堂(5 小時)NT$ 12,500,完成後再議第三、四堂。

其他開立發票與聯絡

開立發票

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品名:教育訓練費

講師

李瑞
ray.li@thelogicblocks.com